Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ile Aykut, mahalle abileri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak için otogara gider. Aynı anda, Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için oradadır. Yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alan Serkan ile Aykut, olayların fitilini ateşler. Halit, ikiliyi kısa sürede bulsa da, çanta çoktan Abidin'e teslim edilmiştir. Büyük Baba'nın hışmına uğrayan Serkan ileAykut, bir yolunu bulup bu beladan kurtulur. Ancak intikam ateşiyle yanıp tutuşan gençler, Aşağı Mahalle'nin diğer gençlerini de yanlarına alarak Büyük Baba'ya karşı bir baskın düzenler.